- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 29 January 2018 19:54
- Hits: 1089
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1828.88 จุด เพิ่มขึ้น +9.59 จุด (+0.53%) มูลค่าซื้อขาย 7.9 หมื่นล้าน คาดตลาดลดความกังวลต่อประเด็นการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป โดยมีแรงซื้อหลักจากหุ้นกลุ่มพลังงานมาช่วยประคองดัชนี เช่น PTT,PTTGC,PTTEP และ TOP
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้น หลังนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิค่อนข้างมาก โดยซื้อสุทธิ +5,374 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิสูงที่สุดในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา โดยขายสุทธิ -7,091 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดย Long สุทธิวานนี้ +4,840 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Short สุทธิ -5,980 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1828.88 จุด เพิ่มขึ้น +9.59 จุด (+0.53%) มูลค่าซื้อขาย 7.9 หมื่นล้าน คาดตลาดลดความกังวลต่อประเด็นการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป โดยมีแรงซื้อหลักจากหุ้นกลุ่มพลังงานมาช่วยประคองดัชนี เช่น PTT,PTTGC,PTTEP และ TOP
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้น หลังนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิค่อนข้างมาก โดยซื้อสุทธิ +5,374 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิสูงที่สุดในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา โดยขายสุทธิ -7,091 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดย Long สุทธิวานนี้ +4,840 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Short สุทธิ -5,980 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED หลังสหรัฐรายงาน GDP ไตรมาส 4 ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งของไทย รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ให้กรอบ SET Index 1818 - 1837
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การประชุม FOMC
คาดตลาดแกว่งตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนคลายความกังวลต่อประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED หลังสหรัฐรายงาน GDP ไตรมาส 4 ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งของไทย รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ให้กรอบ SET Index 1818 - 1837
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การประชุม FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
TTA ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
AGE ราคาถ่านหินสูงขึ้นต่อเนื่อง
TVO บาทแข็งต่อเนื่องกดราคาถั่วเหลือง หนุนอัตรากำไร
TTA ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
AGE ราคาถ่านหินสูงขึ้นต่อเนื่อง
TVO บาทแข็งต่อเนื่องกดราคาถั่วเหลือง หนุนอัตรากำไร
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
TTA: Support 8.55 - 8.80 Resistance 9.25 - 9.90
TVO: Support 31.75 - 33.00 Resistance 35.75 - 37.50
TTA: Support 8.55 - 8.80 Resistance 9.25 - 9.90
TVO: Support 31.75 - 33.00 Resistance 35.75 - 37.50
Corporate Watch
(-) PTTEP-EA-DEMCO สำรวจผลิตปิโตรเลียมยันเหมืองแร่ระส่ำหนัก ส.ป.ก.คิดค่าเช่าสุดโหดไร่ละ 40,000 บาท/ปี อัตราก้าวหน้าขึ้นทุก 3 ปี ผู้เช่าทั้งเก่า-ใหม่เดือดร้อนหนัก "ปตท.สผ.สยาม" รายเดียวใช้ที่ 500 ไร่ ต้องจ่ายค่าเช่าสูงลิ่ว 20 ล้านบาท/ปี กระทบพื้นที่เปิดประมูลปิโตรเลียมรอบใหม่ทำต้นทุนพุ่ง หวั่นผู้รับสัมปทาน 4 ราย นักลงทุนต่างประเทศชะลอลงทุน ชงรัฐบาลเร่งแก้เบ็ดเสร็จ (Source : ประชาชาติ)
(+/-) CPF เดินหน้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน 87 ผู้ดำเนินโครงการเกษตรพันธสัญญา พร้อมยืดอกเป็นภาคปศุสัตว์รายแรกที่ทำ "ประกันภัย" เข้ารองรับความเสี่ยงแทนเกษตรกรรายย่อย (Source : ข่าวหุ้น)
(+) K ส่งซิกปี 61 เทิร์นอะราวด์ ตั้งเป้ารายได้โต 25-30% รับโครงการเมกะโปรเจ็กต์ ตุนแบ็กล็อก 700 ล.บ. จ่อรับรู้ทั้งหมดในปี 61 พร้อมลุ้นประมูลงาน 1,254 ล.บ. คาดหวังได้งาน 15-25% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) AUCT ได้ลูกค้าใหม่ "ศรีสวัสดิ์" ป้อนรถกว่า 1.2 หมื่นคันนำไปเปิดประมูล ขณะที่กรุงศรีออโต้บุกตลาดลีสซิ่งหนักในปีนี้ ส่งรถกว่า 2 หมื่นคันให้ AUCT ขาย (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TKN ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโตไม่ต่ำ 10% เร่งโกยรายได้ในจีน-สหรัฐ-อาเซียนต่อเนื่อง (Source : ทันหุ้น)
(-) PTTEP-EA-DEMCO สำรวจผลิตปิโตรเลียมยันเหมืองแร่ระส่ำหนัก ส.ป.ก.คิดค่าเช่าสุดโหดไร่ละ 40,000 บาท/ปี อัตราก้าวหน้าขึ้นทุก 3 ปี ผู้เช่าทั้งเก่า-ใหม่เดือดร้อนหนัก "ปตท.สผ.สยาม" รายเดียวใช้ที่ 500 ไร่ ต้องจ่ายค่าเช่าสูงลิ่ว 20 ล้านบาท/ปี กระทบพื้นที่เปิดประมูลปิโตรเลียมรอบใหม่ทำต้นทุนพุ่ง หวั่นผู้รับสัมปทาน 4 ราย นักลงทุนต่างประเทศชะลอลงทุน ชงรัฐบาลเร่งแก้เบ็ดเสร็จ (Source : ประชาชาติ)
(+/-) CPF เดินหน้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน 87 ผู้ดำเนินโครงการเกษตรพันธสัญญา พร้อมยืดอกเป็นภาคปศุสัตว์รายแรกที่ทำ "ประกันภัย" เข้ารองรับความเสี่ยงแทนเกษตรกรรายย่อย (Source : ข่าวหุ้น)
(+) K ส่งซิกปี 61 เทิร์นอะราวด์ ตั้งเป้ารายได้โต 25-30% รับโครงการเมกะโปรเจ็กต์ ตุนแบ็กล็อก 700 ล.บ. จ่อรับรู้ทั้งหมดในปี 61 พร้อมลุ้นประมูลงาน 1,254 ล.บ. คาดหวังได้งาน 15-25% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) AUCT ได้ลูกค้าใหม่ "ศรีสวัสดิ์" ป้อนรถกว่า 1.2 หมื่นคันนำไปเปิดประมูล ขณะที่กรุงศรีออโต้บุกตลาดลีสซิ่งหนักในปีนี้ ส่งรถกว่า 2 หมื่นคันให้ AUCT ขาย (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TKN ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโตไม่ต่ำ 10% เร่งโกยรายได้ในจีน-สหรัฐ-อาเซียนต่อเนื่อง (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ไม่อยากให้เลื่อนอีก เหตุเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว หวั่นกระทบต่อ ศก.และภาพลักษณ์ เป็นการสืบทอดอำนาจ(Source : ไทยโพสต์)
(+/-) เวทีรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้ากระบี่คึก ประชาชนกว่า 2,500 ร่วม ไร้เหตุรุนแรงท่ามกลางการอารักขาเข้ม กลุ่มหนุนเผยคนในพื้นที่จริงอยากได้ ส่วนกลุ่มต้านเมินเวทีบอกไม่โปร่งใส (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) เลขาฯ ก.ล.ต.ชูโมเดลกำกับดูแล "ICO-สกุลเงินดิจิทัล" ชี้นโยบายสองเรื่องนี้ต้องไปด้วยกัน หวั่นไร้กฎหมายกำกับเปิดช่องขบวนการ "แชร์แม่ชม้อย" ระบาด ก.ล.ต. สรุปผลประชาพิจารณ์ทำ ICO เตรียมเสนอคลัง พร้อมนัดถก 4 หน่วยงานจัดการ "คริปโตเคอเรนซี่" เพื่อให้ทุกอย่างอยู่บนดิน ชี้การ "แบน" จะทำให้ทุกอย่างหนีลงใต้ดิน ไม่สามารถตรวจสอบไล่บี้ผู้กระทำผิดได้ ย้ำนักลงทุนต้องมีความรู้เพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Source : ประชาชาติ)
(+-) กพ.ปรับปรุงกฎหมายพลังงาน2 ฉบับ รวบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ-ท่อส่งน้ำมันมากำกับดูแล ด้านไฟฟ้าลดขนาดกำลังผลิตไฟที่ 200 กิโลวัตต์แอมแปร์ต้องขอใบอนุญาต (Source : ประชาชาติ)
(+/-) สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ไม่อยากให้เลื่อนอีก เหตุเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว หวั่นกระทบต่อ ศก.และภาพลักษณ์ เป็นการสืบทอดอำนาจ(Source : ไทยโพสต์)
(+/-) เวทีรับฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้ากระบี่คึก ประชาชนกว่า 2,500 ร่วม ไร้เหตุรุนแรงท่ามกลางการอารักขาเข้ม กลุ่มหนุนเผยคนในพื้นที่จริงอยากได้ ส่วนกลุ่มต้านเมินเวทีบอกไม่โปร่งใส (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) เลขาฯ ก.ล.ต.ชูโมเดลกำกับดูแล "ICO-สกุลเงินดิจิทัล" ชี้นโยบายสองเรื่องนี้ต้องไปด้วยกัน หวั่นไร้กฎหมายกำกับเปิดช่องขบวนการ "แชร์แม่ชม้อย" ระบาด ก.ล.ต. สรุปผลประชาพิจารณ์ทำ ICO เตรียมเสนอคลัง พร้อมนัดถก 4 หน่วยงานจัดการ "คริปโตเคอเรนซี่" เพื่อให้ทุกอย่างอยู่บนดิน ชี้การ "แบน" จะทำให้ทุกอย่างหนีลงใต้ดิน ไม่สามารถตรวจสอบไล่บี้ผู้กระทำผิดได้ ย้ำนักลงทุนต้องมีความรู้เพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Source : ประชาชาติ)
(+-) กพ.ปรับปรุงกฎหมายพลังงาน2 ฉบับ รวบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ-ท่อส่งน้ำมันมากำกับดูแล ด้านไฟฟ้าลดขนาดกำลังผลิตไฟที่ 200 กิโลวัตต์แอมแปร์ต้องขอใบอนุญาต (Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(+) นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า แม้มีหลายปัจจัยที่ทำให้การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% เป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เขาเชื่อว่า BOJ ใกล้จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากค่าแรงและราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) โรงกลั่นน้ำมันในเมือง Taoyuan ประเทศไต้หวันเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในช่วงเช้าของวันนี้ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เล็งเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น 7.16 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2562 (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ที่ระดับ 2.6% โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3% และต่ำกว่าระดับ 3.2% ในไตรมาส 3 (Source : อินโฟเควสท์)
(+) นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า แม้มีหลายปัจจัยที่ทำให้การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% เป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เขาเชื่อว่า BOJ ใกล้จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากค่าแรงและราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) โรงกลั่นน้ำมันในเมือง Taoyuan ประเทศไต้หวันเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในช่วงเช้าของวันนี้ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เล็งเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น 7.16 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2562 (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ที่ระดับ 2.6% โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3% และต่ำกว่าระดับ 3.2% ในไตรมาส 3 (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4981
