- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 January 2018 16:15
- Hits: 4438
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1831.78 จุด เพิ่มขึ้น +7.72 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 7.8 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง เช่น KBANK, SCB และ BBL รวมไปถึงแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTTGC, PTT และ PTTEP
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้น โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและมีสถานะ Long สุทธิ ใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยซื้อสุทธิ +1,810 ล้านบาท ขณะที่ นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิแต่เพียงผู้เดียว -2,415 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ +3,173 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสถานะ Short สุทธิ -3,561 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1831.78 จุด เพิ่มขึ้น +7.72 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 7.8 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง เช่น KBANK, SCB และ BBL รวมไปถึงแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTTGC, PTT และ PTTEP
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้น โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและมีสถานะ Long สุทธิ ใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยซื้อสุทธิ +1,810 ล้านบาท ขณะที่ นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิแต่เพียงผู้เดียว -2,415 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ +3,173 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสถานะ Short สุทธิ -3,561 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดจะได้โมเมนตัมบวกจาก ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่เติบโต ทั้งจากฝั่งยุโรปและเอเชีย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ดี ด้วยตลาดเงินยังคงผันผวน อีกทั้ง ค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องกระทบต่อมุมมองต่อกลุ่มส่งออก เรามองปัจจัยประเทศยังจำกัด คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ ให้กรอบ SET Index 1830 - 1838
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, การประชุม FOMC
คาดตลาดจะได้โมเมนตัมบวกจาก ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่เติบโต ทั้งจากฝั่งยุโรปและเอเชีย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ดี ด้วยตลาดเงินยังคงผันผวน อีกทั้ง ค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องกระทบต่อมุมมองต่อกลุ่มส่งออก เรามองปัจจัยประเทศยังจำกัด คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ ให้กรอบ SET Index 1830 - 1838
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, การประชุม FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT ลงนาม MOU ร่วมกับ อภ. สร้างโรงงานยารักษามะเร็ง
PTTGC ลงทุนโรงงานโอเลฟินส์แห่งใหม่ เริ่มผลิตปี 63
ETE ได้รับงานใหม่เพิ่ม 15 โครงการ 550 ลบ.
PTT ลงนาม MOU ร่วมกับ อภ. สร้างโรงงานยารักษามะเร็ง
PTTGC ลงทุนโรงงานโอเลฟินส์แห่งใหม่ เริ่มผลิตปี 63
ETE ได้รับงานใหม่เพิ่ม 15 โครงการ 550 ลบ.
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
AU: Support 12.00 - 12.50 Resistance 13.80 - 15.40
PCSGH: Support 8.05 - 8.20 Resistance 8.60 - 9.55
AU: Support 12.00 - 12.50 Resistance 13.80 - 15.40
PCSGH: Support 8.05 - 8.20 Resistance 8.60 - 9.55
Corporate Watch
(+) PTT นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. เปิดเผยภายหลังลงนามเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงสร้างโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง ร่วมกับนายนพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า ทั้งสององค์กรจะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกัน โดยจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน หลังจากนี้จะสรุปแนวทางอีกครั้ง (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+) COM7 คอมเซเว่น คาดสรุปดีลซื้อกิจการปีนี้1ดีล เล็งลงทุนในเมียนมาและเวียดนามหลังพบศักยภาพการเติบโตดี ส่วยปี 61 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% พร้อมอัดงบลงทุนขยายสาขาใหม่-ปรับปรุงสาขาเดิม (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) PTTGC เดินหน้าโครงการลงทุนโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ มูลค่ารวม 35,657 ล้านบาท จับมือ "SECL-SETT-TTCL" ลงนามสัญญาก่อสร้าง พร้อมกำหนด COD โครงการภายในปี 63 (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) PTT นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. เปิดเผยภายหลังลงนามเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงสร้างโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง ร่วมกับนายนพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า ทั้งสององค์กรจะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกัน โดยจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน หลังจากนี้จะสรุปแนวทางอีกครั้ง (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+) COM7 คอมเซเว่น คาดสรุปดีลซื้อกิจการปีนี้1ดีล เล็งลงทุนในเมียนมาและเวียดนามหลังพบศักยภาพการเติบโตดี ส่วยปี 61 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% พร้อมอัดงบลงทุนขยายสาขาใหม่-ปรับปรุงสาขาเดิม (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) PTTGC เดินหน้าโครงการลงทุนโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ มูลค่ารวม 35,657 ล้านบาท จับมือ "SECL-SETT-TTCL" ลงนามสัญญาก่อสร้าง พร้อมกำหนด COD โครงการภายในปี 63 (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) กกร.ขอให้ทบทวนมติปรับขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศใหม่ โวยปรับสูงเกินกว่าที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอ ชี้ดันต้นทุนพุ่ง คนเสี่ยงเตะฝุ่น ขณะอีคอนไทยชี้แรงงานต่างด้าวกว่า 2 ล้านคนได้อานิสงส์ นายจ้างเตรียมควักจ่ายเพิ่มกว่า 9 พันล้านต่อปี จับตาพนักงานรายเดือนขอปรับบ้าง (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-)อัยการสั่งฟ้อง "เทพเทือก" -แกนนำกปปส.คดีกบฏกราวรูด ทั้งแนวร่วม 53 คน นัดรายงานตัว 24 มกราคม กำชับเบี้ยวอาจเจอหมายจับ เตรียมพร้อมส่งศาล การประกันตัวพิจารณาแบบคณะกรรมการ ดูความเสี่ยงหลบหนี ความหนัก-เบาของข้อหาแต่ละคน(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานหลายแห่งประสบกับปัญหาตารางการบิน มีความหนาแน่น เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง มีขีดความสามารถในการรองรับได้ 44 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 60 เที่ยวบินต่อ ชม. (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) กกร.ขอให้ทบทวนมติปรับขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศใหม่ โวยปรับสูงเกินกว่าที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอ ชี้ดันต้นทุนพุ่ง คนเสี่ยงเตะฝุ่น ขณะอีคอนไทยชี้แรงงานต่างด้าวกว่า 2 ล้านคนได้อานิสงส์ นายจ้างเตรียมควักจ่ายเพิ่มกว่า 9 พันล้านต่อปี จับตาพนักงานรายเดือนขอปรับบ้าง (Source : ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-)อัยการสั่งฟ้อง "เทพเทือก" -แกนนำกปปส.คดีกบฏกราวรูด ทั้งแนวร่วม 53 คน นัดรายงานตัว 24 มกราคม กำชับเบี้ยวอาจเจอหมายจับ เตรียมพร้อมส่งศาล การประกันตัวพิจารณาแบบคณะกรรมการ ดูความเสี่ยงหลบหนี ความหนัก-เบาของข้อหาแต่ละคน(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานหลายแห่งประสบกับปัญหาตารางการบิน มีความหนาแน่น เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง มีขีดความสามารถในการรองรับได้ 44 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 60 เที่ยวบินต่อ ชม. (Source : อินโฟเควสท์)
Global Watch
(+) องค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.3 จุดในเดือนม.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.6 จุด (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) CEO ของ บริษัท Saudi Aramco เปิดเผยว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะ IPO ในช่วง 2H18 (Source : CNBC)
(+/-) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ระบุว่า บริษัทมีกำไร 1.74 ดอลลาร์/หุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.72 ดอลลาร์/หุ้น (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ทางการเกาหลีใต้ประกาศห้ามการใช้บัญชีธนาคารที่ไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของบัญชีทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในวันนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะสกัดการฟอกเงินมาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ม.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) กระทรวงการคลังญี่ปุ่นญี่ปุ่นเผยยอดเกินดุลการค้า 3.59 แสนล้านเยนเดือนธ.ค. ขณะยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 9.3% (Source : อินโฟเควสท์)
(+) องค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.3 จุดในเดือนม.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.6 จุด (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) CEO ของ บริษัท Saudi Aramco เปิดเผยว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะ IPO ในช่วง 2H18 (Source : CNBC)
(+/-) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ระบุว่า บริษัทมีกำไร 1.74 ดอลลาร์/หุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.72 ดอลลาร์/หุ้น (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ทางการเกาหลีใต้ประกาศห้ามการใช้บัญชีธนาคารที่ไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของบัญชีทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในวันนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะสกัดการฟอกเงินมาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ม.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) กระทรวงการคลังญี่ปุ่นญี่ปุ่นเผยยอดเกินดุลการค้า 3.59 แสนล้านเยนเดือนธ.ค. ขณะยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 9.3% (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4813
