- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 23 January 2018 19:00
- Hits: 5231
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1824.06 จุด เพิ่มขึ้น +2.72 จุด (+0.15%) มูลค่าซื้อขาย 6 หมื่นล้าน ดัชนีปรับตัวในลักษณะ Sideway ระหว่างวัน โดยมีแรงซื้อหลักจากหุ้นกลุ่มพลังงานมาช่วยประคองดัชนี เช่น PTT, PTTGC, และ PTTEP รวมไปถึงแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มสื่อสาร เช่น ADVANC และ DTAC
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตร ขณะที่มีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนทุกประเภทต่างพลิกกลับสถานะจากวันก่อนหน้า โดยนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ +1,199 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ -1,159 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิมากถึง +9,483 สัญญา ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยมีสถานะ Short สุทธิ ใกล้เคียงกัน -4,742และ -4,741 สัญญา ตามลำดับ
SET Index ปิดที่ระดับ 1824.06 จุด เพิ่มขึ้น +2.72 จุด (+0.15%) มูลค่าซื้อขาย 6 หมื่นล้าน ดัชนีปรับตัวในลักษณะ Sideway ระหว่างวัน โดยมีแรงซื้อหลักจากหุ้นกลุ่มพลังงานมาช่วยประคองดัชนี เช่น PTT, PTTGC, และ PTTEP รวมไปถึงแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มสื่อสาร เช่น ADVANC และ DTAC
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตร ขณะที่มีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนทุกประเภทต่างพลิกกลับสถานะจากวันก่อนหน้า โดยนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ +1,199 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ -1,159 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิมากถึง +9,483 สัญญา ขณะที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยมีสถานะ Short สุทธิ ใกล้เคียงกัน -4,742และ -4,741 สัญญา ตามลำดับ
Market Outlook
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากปัจจัยบวกในต่างประเทศเป็นหลัก โดยในคืนที่ผ่านมาสหรัฐสามารถหยุดวิกฤติชัตดาวน์ได้ชั่วคราวจนถึงวันที่ 8 ก.พ. จากการลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว รวมทั้ง IMF ได้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้เป็น 3.9% จากเดิมที่คาด 3.7% โดยได้อานิสสงส์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ อย่างไรก็ตามประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งรวมทั้งการขึ้นค่าแรงของไทยยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดหุ้นไทย ให้กรอบ SET Index 1812 - 1835
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน และกลุ่มสื่อสาร รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, ผลการประชุม FOMC
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากปัจจัยบวกในต่างประเทศเป็นหลัก โดยในคืนที่ผ่านมาสหรัฐสามารถหยุดวิกฤติชัตดาวน์ได้ชั่วคราวจนถึงวันที่ 8 ก.พ. จากการลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว รวมทั้ง IMF ได้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้เป็น 3.9% จากเดิมที่คาด 3.7% โดยได้อานิสสงส์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ อย่างไรก็ตามประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งรวมทั้งการขึ้นค่าแรงของไทยยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดหุ้นไทย ให้กรอบ SET Index 1812 - 1835
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน และกลุ่มสื่อสาร รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, ผลการประชุม FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
THAI รุกสายการบิน Low Cost
AGE ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น
ASP เก็งกำไรเงินปันผล
THAI รุกสายการบิน Low Cost
AGE ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น
ASP เก็งกำไรเงินปันผล
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
TTCL: Support 17.40 - 17.70 Resistance 19.00 - 20.30
PRIN: Support 1.79 - 1.82 Resistance 1.88 - 1.97
TTCL: Support 17.40 - 17.70 Resistance 19.00 - 20.30
PRIN: Support 1.79 - 1.82 Resistance 1.88 - 1.97
Corporate Watch
(+) TPCH KBANK ปล่อยกู้ 1.37 พันลบ. ให้ TPCH ใช้ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานี กรีน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) MAJOR เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวโรงภาพยนตร์เด็กในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้เพื่อจับกลุ่มลูกค้าครอบครัวและเด็กอายุตั้งแต่ 5-12 ขวบ ที่ชอบดูหนังการ์ตูนและ แอนิเมชั่นเข้ามารับชมมากขึ้น ที่ผ่านมาหนังในกลุ่มดังกล่าวสามารถทำเงินได้ดีจากการนำเข้ามาฉายปีละ 20 เรื่อง เบื้องต้นทดลองเปิดให้บริการ 2 สาขาก่อนที่เมกาบางนาและเซ็นทรัลเวสต์เกต จะขยายทั้งสาขากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (Source : อินโฟเควสท์)
(+) THAI กทพ.เตรียมเชิญ FAA เข้ามาตรวจสอบ มี.ค.นี้ ลุ้นกลางปีผ่านฉลุย "ไพรินทร์" สั่งบินไทยปรับความยาวเที่ยวบิน-ลดขนาดเครื่องชิงเค้กตลาดโลว์คอสต์แอร์ไลน์ มั่นใจปีนี้พลิกมีกำไร (Source : อินโฟเควสท์)
(+) WHAUP-GULF ดึงบ.ร่วมทุน "MITSUI-TOKYO GAS" เข้าร่วมทำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซในนิคมฯ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) NPP จะเพิ่มทุน 400 ล้านหุ้น ราคา 0.70 บ./หุ้น ขายให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 1 เข้าถือหุ้นราว 24.9% (Source : อินโฟเควสท์)
(+) TPCH KBANK ปล่อยกู้ 1.37 พันลบ. ให้ TPCH ใช้ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานี กรีน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) MAJOR เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวโรงภาพยนตร์เด็กในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้เพื่อจับกลุ่มลูกค้าครอบครัวและเด็กอายุตั้งแต่ 5-12 ขวบ ที่ชอบดูหนังการ์ตูนและ แอนิเมชั่นเข้ามารับชมมากขึ้น ที่ผ่านมาหนังในกลุ่มดังกล่าวสามารถทำเงินได้ดีจากการนำเข้ามาฉายปีละ 20 เรื่อง เบื้องต้นทดลองเปิดให้บริการ 2 สาขาก่อนที่เมกาบางนาและเซ็นทรัลเวสต์เกต จะขยายทั้งสาขากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (Source : อินโฟเควสท์)
(+) THAI กทพ.เตรียมเชิญ FAA เข้ามาตรวจสอบ มี.ค.นี้ ลุ้นกลางปีผ่านฉลุย "ไพรินทร์" สั่งบินไทยปรับความยาวเที่ยวบิน-ลดขนาดเครื่องชิงเค้กตลาดโลว์คอสต์แอร์ไลน์ มั่นใจปีนี้พลิกมีกำไร (Source : อินโฟเควสท์)
(+) WHAUP-GULF ดึงบ.ร่วมทุน "MITSUI-TOKYO GAS" เข้าร่วมทำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซในนิคมฯ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) NPP จะเพิ่มทุน 400 ล้านหุ้น ราคา 0.70 บ./หุ้น ขายให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 1 เข้าถือหุ้นราว 24.9% (Source : อินโฟเควสท์)
Economy Watch
(-) คนร้ายก่อเหตุ จยย.บอมบ์ กลางตลาดยะลา ดับ 3 ราย บาดเจ็บนับสิบราย นายกฯ เสียใจสั่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ ประณามไร้มนุษยธรรม เร่งไล่ล่ากลุ่มก่อเหตุ ด้านกอ.รมน. ชี้ต้องการสกัดพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้-บั่นทอนความเชื่อมั่นรัฐ(Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เผย ITU เสนอใช้คลื่นความถี่ย่าน 27000-28000 เมกะเฮิรตซ์ ในบริการ 5 จี คาดได้ข้อสรุป ส.ค.นี้ ทรูพร้อมให้บริการไอโอที (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดว่า มูลค่าการส่งออกทั้งปี 2561 จะขยายตัวที่ 5.0% ตามแนวโน้มการเติบโตของภาคการผลิตโลก ประกอบกับราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงหลักของผู้ส่งออกไทยในขณะนี้คือ ค่าเงินบาทที่ในปัจจุบันแข็งค่าขึ้นแล้วกว่า 11.1% นับตั้งแต่ต้นปี 2560 (Source : อินโฟเควสท์)
(-) คนร้ายก่อเหตุ จยย.บอมบ์ กลางตลาดยะลา ดับ 3 ราย บาดเจ็บนับสิบราย นายกฯ เสียใจสั่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ ประณามไร้มนุษยธรรม เร่งไล่ล่ากลุ่มก่อเหตุ ด้านกอ.รมน. ชี้ต้องการสกัดพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้-บั่นทอนความเชื่อมั่นรัฐ(Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เผย ITU เสนอใช้คลื่นความถี่ย่าน 27000-28000 เมกะเฮิรตซ์ ในบริการ 5 จี คาดได้ข้อสรุป ส.ค.นี้ ทรูพร้อมให้บริการไอโอที (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดว่า มูลค่าการส่งออกทั้งปี 2561 จะขยายตัวที่ 5.0% ตามแนวโน้มการเติบโตของภาคการผลิตโลก ประกอบกับราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงหลักของผู้ส่งออกไทยในขณะนี้คือ ค่าเงินบาทที่ในปัจจุบันแข็งค่าขึ้นแล้วกว่า 11.1% นับตั้งแต่ต้นปี 2560 (Source : อินโฟเควสท์)
Global Watch
(+) สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 266 ต่อ 150 เสียง ให้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณในการบริหารประเทศจนถึงวันที่ 8 ก.พ.(Source : อินโฟเควสท์)
(+) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ และปีหน้า สู่ระดับ 3.9% โดยปรับเพิ่มขึ้น 0.2% (Source : อินโฟเควสท์)
(-) เนชั่นแนล ออยล์ คอมพานี (NOC) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของลิเบีย เปิดเผยว่า บ่อน้ำมันซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองจิคาร์รา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลิเบีย ได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง หลังจากปิดทำการไปเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายปีเตอร์ บุควอร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบลีคลีย์ แอดไวเซอรี กรุ๊ป ระบุว่า บิตคอยน์มีความเสี่ยงที่มูลค่าจะไหลลงถึง 90% จากระดับในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะร่วงลงแตะ 1,000-3,000 ดอลลาร์ในปีหน้า ซึ่งเป็นระดับของบิตคอยน์เมื่อเวลาไม่ถึง 1 ปีก่อนหน้านี้ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 266 ต่อ 150 เสียง ให้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณในการบริหารประเทศจนถึงวันที่ 8 ก.พ.(Source : อินโฟเควสท์)
(+) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ และปีหน้า สู่ระดับ 3.9% โดยปรับเพิ่มขึ้น 0.2% (Source : อินโฟเควสท์)
(-) เนชั่นแนล ออยล์ คอมพานี (NOC) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของลิเบีย เปิดเผยว่า บ่อน้ำมันซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองจิคาร์รา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลิเบีย ได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง หลังจากปิดทำการไปเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายปีเตอร์ บุควอร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบลีคลีย์ แอดไวเซอรี กรุ๊ป ระบุว่า บิตคอยน์มีความเสี่ยงที่มูลค่าจะไหลลงถึง 90% จากระดับในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะร่วงลงแตะ 1,000-3,000 ดอลลาร์ในปีหน้า ซึ่งเป็นระดับของบิตคอยน์เมื่อเวลาไม่ถึง 1 ปีก่อนหน้านี้ (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4765
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4765
