- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 January 2018 17:02
- Hits: 1427
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1822.66 เพิ่มขึ้น +12.47 จุด (+0.69%) มูลค่าซื้อขาย 9.4 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงซื้อหลักจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น เช่น PTT และ PTTEP รวมไปถึงแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยังคงมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น EA และ IVL
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น หลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร ขณะที่มีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิแต่เพียงผู้เดียว +3,751 ล้านบาท ขณะที่แรงขายจากนักลงทุนรายย่อยลดลงจากวันก่อน โดยขายสุทธิ -1,698 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ +9,535 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อย Short สุทธิมากถึง -16,855 สัญญา ส่งผลให้สถานะของนักลงทุนรายย่อยพลิกมาเป็นฝั่ง Short สุทธิทุก Period
SET Index ปิดที่ระดับ 1822.66 เพิ่มขึ้น +12.47 จุด (+0.69%) มูลค่าซื้อขาย 9.4 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงซื้อหลักจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น เช่น PTT และ PTTEP รวมไปถึงแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยังคงมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น EA และ IVL
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้น หลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร ขณะที่มีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิแต่เพียงผู้เดียว +3,751 ล้านบาท ขณะที่แรงขายจากนักลงทุนรายย่อยลดลงจากวันก่อน โดยขายสุทธิ -1,698 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ +9,535 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อย Short สุทธิมากถึง -16,855 สัญญา ส่งผลให้สถานะของนักลงทุนรายย่อยพลิกมาเป็นฝั่ง Short สุทธิทุก Period
Market Outlook
คาดตลาดผันผวนหลังขาดปัจจัยบวกใหม่รวมทั้งการปิดทำการของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในวันก่อนถูกขายทำกำไรช่วงท้ายตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นกว่า 9.4 หมื่นล้านบาททำให้มีโอกาสการปรับตัวขึ้นได้ในวัน อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นของดัชนีมาจากแรงซื้อหุ้นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นจึงมีโอกาสถูกขายทำกำไรได้เช่นกัน โดยค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์วานนี้แข็งค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ทำให้มีโอกาสที่เม็ดเงินจะไหลออกมากขึ้น ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1807 - 1830
กลยุทธ์การลงทุน : ทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา และเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่ Laggard ดัชนี เช่น อสังหา และกลุ่มโรงพยาบาล
ประเด็นที่น่าจับตา : มติครม., การปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ , ค่าเงินบาท, Beige Book , ผลประกอบการ 4Q17 กลุ่มธนาคารพาณิชย์
คาดตลาดผันผวนหลังขาดปัจจัยบวกใหม่รวมทั้งการปิดทำการของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในวันก่อนถูกขายทำกำไรช่วงท้ายตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นกว่า 9.4 หมื่นล้านบาททำให้มีโอกาสการปรับตัวขึ้นได้ในวัน อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นของดัชนีมาจากแรงซื้อหุ้นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นจึงมีโอกาสถูกขายทำกำไรได้เช่นกัน โดยค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์วานนี้แข็งค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ทำให้มีโอกาสที่เม็ดเงินจะไหลออกมากขึ้น ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1807 - 1830
กลยุทธ์การลงทุน : ทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา และเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่ Laggard ดัชนี เช่น อสังหา และกลุ่มโรงพยาบาล
ประเด็นที่น่าจับตา : มติครม., การปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ , ค่าเงินบาท, Beige Book , ผลประกอบการ 4Q17 กลุ่มธนาคารพาณิชย์
Recommendation
Strategy Daily Pick
BH คาดกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาฟื้นตัวดี
JMART อยู่ระหว่างการเตรียมการออกระดมทุนด้วยดิจิทัลโทเคน
AP ร่วมทุนมิตซูบิชิ ลงทุน 4 คอนโด มูลค่า 2.3 หมื่นลบ.
BH คาดกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาฟื้นตัวดี
JMART อยู่ระหว่างการเตรียมการออกระดมทุนด้วยดิจิทัลโทเคน
AP ร่วมทุนมิตซูบิชิ ลงทุน 4 คอนโด มูลค่า 2.3 หมื่นลบ.
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
SVI: Support 4.14 - 4.30 Resistance 4.60 - 5.00
SIRI: Support 2.18 - 2.22 Resistance 2.30 - 2.48
SVI: Support 4.14 - 4.30 Resistance 4.60 - 5.00
SIRI: Support 2.18 - 2.22 Resistance 2.30 - 2.48
Corporate Watch
(+) CKP ปักหมุดปี 2561 รายได้เติบโต 15% เล็งรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า "โคเจนเนอเรชั่น" เฟสที่ 2 (BIC2) ขนาดกำลังผลิต 120 เมกะวัตต์ ซุ่มดีลศึกษาโครงการไฮโดรพาวเวอร์ในลาวเพิ่มอีก 1 โครงการ คาดชัดเจนช่วงกลางปีนี้ พร้อมเดินหน้าทุ่มงบ 1.5 พันล้านบาท อัพฐานโซลาร์-ลุยโครงการ "ไซยะบุรี เสริมกำลังผลิต (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) SCN เข้าซื้อหุ้น 99.99% ของบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.267 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งปัจจุบันเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว โดยเป็นการซื้อจากบมจ.วินเทจ วิศวกรรม (VTE) มูลค่า 114.40 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
(+) JMART บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการออกระดมทุนด้วยดิจิทัล โทเคน ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (ICO) (Source : www.set.or.th)
(+/-) PACE ขยายเวลาเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO คู่ควบ PACE-W1 และ PACE-W2 เป็น 9 วัน ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค. และ 15-19 ม.ค. 2561 จากเดิม 5 วัน ระหว่าง 9-12 ม.ค. และ 15 ม.ค.2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ( Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) CKP ปักหมุดปี 2561 รายได้เติบโต 15% เล็งรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า "โคเจนเนอเรชั่น" เฟสที่ 2 (BIC2) ขนาดกำลังผลิต 120 เมกะวัตต์ ซุ่มดีลศึกษาโครงการไฮโดรพาวเวอร์ในลาวเพิ่มอีก 1 โครงการ คาดชัดเจนช่วงกลางปีนี้ พร้อมเดินหน้าทุ่มงบ 1.5 พันล้านบาท อัพฐานโซลาร์-ลุยโครงการ "ไซยะบุรี เสริมกำลังผลิต (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) SCN เข้าซื้อหุ้น 99.99% ของบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.267 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งปัจจุบันเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว โดยเป็นการซื้อจากบมจ.วินเทจ วิศวกรรม (VTE) มูลค่า 114.40 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
(+) JMART บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการออกระดมทุนด้วยดิจิทัล โทเคน ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (ICO) (Source : www.set.or.th)
(+/-) PACE ขยายเวลาเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO คู่ควบ PACE-W1 และ PACE-W2 เป็น 9 วัน ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค. และ 15-19 ม.ค. 2561 จากเดิม 5 วัน ระหว่าง 9-12 ม.ค. และ 15 ม.ค.2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ( Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) นายประทีป ตั้งมติธรรม คาดว่าอสังหาฯ มีแนวโน้มโตดีกว่าปีก่อน จากส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยทรงตัว การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐมีต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย (Source :หนังสือพิมพ์โลกวันนี้)
(+) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ปรับเป้าหมายการดึงนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายจากเดิม 5 แสนล้านบาท ในระยะ 5 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 6 แสนล้านบาท(Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
(+) ธปท.ออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อผ่อนคลาย หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money transfer agent) โดยเพิ่มวงเงินให้สามารถโอนออกนอกประเทศให้แก่ลูกค้าได้สูงขึ้นจากเดิม ไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันต่อรายลูกค้า เป็นไม่เกิน 800,000 บาทต่อวัน ต่อรายลูกค้า (Source : www.moneychannel.co.th)
(+) บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เผยยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าปี 60 มีอัตราเติบโต 19% เทียบกับปี 59 และรักษาอันดับหนึ่งส่วนแบ่งตลาด 3 ปีซ้อน (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพิจารณา ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคณะกรรมการ ค่าจ้าง ต้องจบในวันที่ 17 ม.ค.นี้ (Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
(+) นายประทีป ตั้งมติธรรม คาดว่าอสังหาฯ มีแนวโน้มโตดีกว่าปีก่อน จากส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยทรงตัว การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐมีต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย (Source :หนังสือพิมพ์โลกวันนี้)
(+) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ปรับเป้าหมายการดึงนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายจากเดิม 5 แสนล้านบาท ในระยะ 5 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 6 แสนล้านบาท(Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
(+) ธปท.ออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อผ่อนคลาย หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money transfer agent) โดยเพิ่มวงเงินให้สามารถโอนออกนอกประเทศให้แก่ลูกค้าได้สูงขึ้นจากเดิม ไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันต่อรายลูกค้า เป็นไม่เกิน 800,000 บาทต่อวัน ต่อรายลูกค้า (Source : www.moneychannel.co.th)
(+) บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เผยยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าปี 60 มีอัตราเติบโต 19% เทียบกับปี 59 และรักษาอันดับหนึ่งส่วนแบ่งตลาด 3 ปีซ้อน (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพิจารณา ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคณะกรรมการ ค่าจ้าง ต้องจบในวันที่ 17 ม.ค.นี้ (Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
Global Watch
(+/-) ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง 3 วันติดต่อกัน มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับจากปี 2015 สร้างความผันผวนในตลาดการเงิน (Source :Investing.com)
(+/-) นายอาร์โด แฮนสัน กรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผย ECB อาจประกาศยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE หลังจากเดือนก.ย. หากเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อมีการปรับตัวตามที่ ECB คาดการณ์ไว้
(-) บริษัท Carillion (บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ในอังกฤษ) ประกาศล้มละลายวานนี้ และเข้าสู่กระบวนการขอยกเลิกกิจการและชำระบัญชี (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง 3 วันติดต่อกัน มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับจากปี 2015 สร้างความผันผวนในตลาดการเงิน (Source :Investing.com)
(+/-) นายอาร์โด แฮนสัน กรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เผย ECB อาจประกาศยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE หลังจากเดือนก.ย. หากเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อมีการปรับตัวตามที่ ECB คาดการณ์ไว้
(-) บริษัท Carillion (บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ในอังกฤษ) ประกาศล้มละลายวานนี้ และเข้าสู่กระบวนการขอยกเลิกกิจการและชำระบัญชี (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4526
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4526
