- Details
- Category: อุตสาหกรรม
- Published: Tuesday, 30 May 2017 22:41
- Hits: 13766
คลาเรียนท์และฮันต์สแมน ควบรวมกิจการในสัดส่วนเท่ากัน
· การควบรวมกิจการแบบเท่ากันทำให้เกิดเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางชั้นนำระดับโลกที่มีมูลค่ากิจการประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ประกาศข้อตกลงนี้
· สร้างมูลค่าได้มากกว่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านการประหยัดต้นทุนการปฏิบัติการร่วมกันเกินกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
· ยกระดับผลตอบแทนที่ได้จากการเติบโตที่มากขึ้นในตลาดปลายทางที่มีศักยภาพสูง และในประเทศที่มีความสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน
· สร้างโอกาสจากการใช้แพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่ร่วมกันที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และแบ่งปันความรู้ในด้านความยั่งยืน
· มีงบดุลที่มั่นคงมากขึ้นและสร้างกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมีแผนสานต่อนโยบายจ่ายเงินปันผลที่น่าพึงพอใจของคลาเรียนท์
· คาดข้อตกลงจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมายภายในสิ้นปี พ.ศ. 2560
· การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (ไอพีโอ) ของหน่วยธุรกิจเม็ดสีและสารเติมแต่ง (Pigments and Additives) หรือเวเนเตอร์ (Venator) ของฮันต์สแมนที่ประกาศก่อนหน้านี้จะยังดำเนินต่อไปตามแผนในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2560
คลาเรียนท์ (SIX: CLN) และฮันต์สแมน คอร์ปอเรชั่น (NYSE: HUN) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติข้อตกลงที่จะควบรวมกิจการในสัดส่วนเท่ากันผ่านข้อตกลงการทำธุรกรรมด้วยหลักทรัพย์ทั้งหมด
บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะใช้ชื่อว่า ฮันต์สแมนคลาเรียนท์ (HuntsmanClariant) จากการพิจารณางบการเงินใน ปี พ.ศ. 25591 การผนวกรวมของทั้งสองบริษัทจะทำให้เกิดบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางชั้นนำระดับโลกที่มียอดขายประมาณ 1.32 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุง (EBITDA) อยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่ากิจการรวมประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ประกาศข้อตกลงนี้
ไฮไลท์ของข้อตกลงควบรวมกิจการ
o ควบรวมกิจการด้วยหลักทรัพย์ทั้งหมดในสัดส่วนเท่ากัน
o ผู้ถือหุ้นคลาเรียนท์ 52 เปอร์เซ็นต์ ผู้ถือหุ้นฮันต์สแมน 48 เปอร์เซ็นต์
o ผู้ถือหุ้นของฮันต์สแมนได้รับ 1.2196 หุ้นของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ต่อหุ้นฮันต์สแมนหนึ่งหุ้น (หนึ่งหุ้นของคลาเรียนต์จะยังคงเท่ากับหนึ่งหุ้นของฮันต์สแมนคลาเรียนท์)
o คณะกรรมการบริหารจากคลาเรียนท์และฮันต์สแมนมีจำนวนเท่ากัน
o สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองพลาเตล์น สวิสเซอร์แลนด์ สำนักงานใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการตั้งอยู่ในเมืองวู๊ดแลนด์ส รัฐเทกซัส
o จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สองแห่งคือ SIX Swiss Exchange และ New York Stock Exchange
การสร้างมูลค่า
บริษัทใหม่จะเร่งสร้างมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้นผ่านการผสมผสานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ คาดการณ์ว่า บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการประหยัดต้นทุนการปฏิบัติการร่วมกันประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ประโยชน์ที่ได้จากการผนึกกำลังกันเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นภายใน 2 ปีที่เสร็จสิ้นข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการปฏิบัติการและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อ การผนึกกำลังกันมีเป้าหมายคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการรวมกันทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 โดยมีต้นทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่ที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมกับมีการประหยัดเงินสด-ภาษีเพิ่มเติม
